Vorhanden
Die Unterlage liegt vor und gehört zum richtigen Objektfeld.
Objektunterlagen
Unterlagen werden nicht nur gesammelt, sondern geprüft.
Grundbuch, Flurkarte, Energieausweis, Wohnfläche, Bauunterlagen und offene Punkte werden dem richtigen Objekt-Zuordnung.
Fehlt
Die Unterlage fehlt oder muss beim Eigentümer, Amt oder Verwalter angefordert werden.
Zu prüfen
Die Unterlage liegt vor, ist aber fachlich, zeitlich oder inhaltlich noch nicht sicher genug.
Für den ersten Einstieg
Was muss zuerst passieren?
Die Objektakte wird gesichtet. Dabei wird getrennt, was belegt ist, was fehlt und was später noch geprüft werden muss.
Diese Trennung ist wichtiger als ein schönes Exposé. Ein unklarer Unterlagenstand darf nicht durch Gestaltung verdeckt werden.
Einfacher Satz
Liegt die Unterlage vor? Gehört sie zum Objekt? Reicht sie für die nächste Fassung?
Schritt für Schritt
Unterlagen sichten
Der Grundbestand wird aufgebaut.
01
Grunddaten erfassen
Adresse, Objektart, Fläche, Grundstück und Preisstand werden eingetragen.
02
Belege zuordnen
Grundbuch, Flurkarte, Energie und Berechnung werden am Objekt abgelegt.
03
Fehlendes markieren
Was noch fehlt, bleibt als offener Punkt sichtbar.
Schritt für Schritt
Unterlagenstand führen
Die Objektakte bleibt lebendig.
01
Prüfstand benennen
Vorhanden, fehlt, angefragt, geprüft oder abgelaufen.
02
Quelle festhalten
Jede Angabe braucht eine Quelle oder einen klaren Prüfvermerk.
03
Exposé vorbereiten
Nur tragfähige Angaben gehören in die nächste Exposé-Fassung.
Kontrolle
Am Ende sollte klar sein
- welche Unterlagen vorliegen
- welche Unterlagen fehlen
- welche Angaben noch geprüft werden müssen
- welche Unterlage für welche Exposé-Fassung genutzt wurde
Für die tägliche Arbeit
Die öffentliche Seite erklärt das Prinzip. Die echte Unterlagenliste entsteht erst im eigenen Konto.
Zugang
Testzugang oder Zugang öffnen.
Der Testzugang zeigt E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, Zugangsdaten und Übersichtsseite.