Vorhanden
Die Unterlage liegt vor und wurde dem richtigen Objektfeld zugeordnet.
Unterlagenstatus
Der Stand der Unterlagen muss sichtbar bleiben.
Der Unterlagenstatus zeigt, was vorhanden ist, was fehlt und was vor dem nächsten Schritt noch geprüft werden muss.
Fehlt
Der Punkt ist bekannt, aber die Unterlage liegt noch nicht vor.
Abgelaufen
Die Unterlage liegt vor, reicht aber zeitlich oder fachlich nicht mehr aus.
Für Übersicht und Kontrolle
Warum ist der Status wichtig?
Ein sichtbar unvollständiger Stand ist hilfreich, weil er offene Belege nicht durch ein fertiges Exposé verdeckt.
Der Status hilft dabei, Aufgaben zu verteilen und den nächsten Schritt nicht zu früh auszulösen.
Einfach prüfen
Was liegt vor? Was fehlt? Was darf noch nicht als gesichert gelten?
Schritt für Schritt
Status setzen
Jede Unterlage erhält einen einfachen Stand.
01
Grün
Die Unterlage liegt vor und ist geprüft.
02
Gelb oder orange
Die Angabe ist offen oder zeitnah zu prüfen.
03
Rot oder grau
Ohne Klärung kein sauberer Start oder nicht zwingend erforderlich.
Schritt für Schritt
Status nutzen
Der Stand steuert die weitere Arbeit.
01
Aufgaben erkennen
Fehlende Unterlagen werden nicht übersehen.
02
Exposé freigeben
Nur tragfähige Angaben gehören in die aktive Fassung.
03
Nachweis sichern
Der Prüfstand bleibt später nachvollziehbar.
Kontrolle
Geprüft werden sollte
- jede Unterlage hat einen klaren Stand
- fehlende Unterlagen sind als Aufgabe sichtbar
- abgelaufene Unterlagen werden nicht weiterverwendet
- der Status passt zur Exposé-Fassung
Für Maklerbüros
Der Unterlagenstatus ist kein Schmuckelement. Er hält die Objektakte sauber.
Zugang
Testzugang oder Zugang öffnen.
Der Testzugang zeigt E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, Zugangsdaten und Übersichtsseite.