Nicht überschreiben
Alte Stände bleiben lesbar, damit später erkennbar ist, welche Angabe verwendet wurde.
Änderungen
Änderungen werden als neuer Stand geführt.
Wenn bereits genutzte Angaben geändert werden, braucht der Vorgang einen Grund, eine Quelle und eine neue Fassung.
Grund nennen
Jede Änderung erhält einen Anlass: neue Unterlage, Korrektur, Preisstand oder Nachtrag.
Fassung sichern
Die Änderung wird mit dem betroffenen Exposé, Kontakt oder Vorgang verbunden.
Für die Praxis
Warum ist das wichtig?
Ein Maklerbüro arbeitet oft mit mehreren Fassungen. Ohne Änderungsstand entstehen Unsicherheit und Rückfragen.
immoSoR soll zeigen, wann eine Angabe geändert wurde und ob bereits versendete Unterlagen betroffen sind.
Einfacher Gedanke
Was einmal verwendet wurde, darf später nicht unsichtbar verschwinden.
Schritt für Schritt
Änderung erfassen
Die neue Angabe wird geordnet aufgenommen.
01
Änderung beschreiben
Was hat sich geändert?
02
Grund angeben
Warum wurde die Angabe geändert?
03
Quelle benennen
Welche Unterlage oder Information trägt die Änderung?
Schritt für Schritt
Folgen prüfen
Die Änderung wird mit dem Vorgang verbunden.
01
Exposé-Fassung prüfen
Ist eine neue PDF-Fassung nötig?
02
Betroffene Kontakte prüfen
Wurde die alte Angabe bereits zugestellt?
03
Nachtrag dokumentieren
Der neue Stand bleibt im Kontaktverlauf sichtbar.
Kontrolle
Am Ende geprüft
- alte und neue Angabe sind unterscheidbar
- Grund und Quelle sind vorhanden
- betroffene Exposé-Fassung ist erkennbar
- Kontaktverlauf wurde bei Bedarf ergänzt
Für die Nachweisführung
Änderungen sind keine Störung. Sie werden zum Bestandteil der prüfbaren Arbeit.
Zugang
Testzugang oder Zugang öffnen.
Der Testzugang zeigt E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, Zugangsdaten und Übersichtsseite.