Anfrage
Der erste Kontakt entsteht über Exposé, Widget, QR-Code oder Formular und wird dem Objekt zugeordnet.
Kontaktverlauf
Der Kontakt bleibt beim Exposé-Vorgang.
Exposé-Anfrage, E-Mail-Bestätigung, PDF-Abruf, Rückruf, Video-Termin, Stornierung, Besichtigung, Nachtrag, Absage und Nachweisnotiz gehören zum selben Vorgang.
Rückruf und Video-Termin
Rückruf, Vorbereitungshinweis und Video-Termin werden nicht als lose Termine behandelt, sondern als Folgeschritte des Exposé-Vorgangs.
Rückruf und Video-Termin öffnen →Nachtrag
Neue Informationen, Stornierungen, Rückfragen oder Unterlagen werden dem Kontaktverlauf zugeordnet.
Für die tägliche Arbeit
Warum nicht einfach E-Mails suchen?
E-Mails, Telefonnotizen und Termine liegen oft an verschiedenen Stellen. Später fehlt dann der Zusammenhang.
immoSoR führt den Kontakt als Folge des Exposé-Vorgangs. So bleibt erkennbar, welche Information wann weitergegeben wurde, welcher Abruf bereits dokumentiert ist und welcher Rückruf oder Video-Termin daraus entstanden ist.
Auch eine Stornierung wird nicht zum Loch in der Akte. Sie bleibt als Ereignis sichtbar und dem Vorgang zugeordnet.
Für Praktikanten und Assistenz
Nicht raten, sondern nachtragen: Was wurde besprochen, wann war der Rückruf, welcher Video-Termin war vorbereitet, welche Fassung wurde geladen und was ist offen?
Schritt für Schritt
Kontakt aufnehmen
Die erste Reaktion wird dem Vorgang zugeordnet.
01
Rückruf anfragen
Die Telefonnummer wird einmalig im passenden Vorgang geführt und nicht später unnötig erneut abgefragt.
02
Abruf sehen
Angefordert, E-Mail bestätigt und PDF heruntergeladen bleiben sichtbar.
03
Video-Termin vorbereiten
Name, E-Mail, Telefonnummer, PLZ und Objektbezug liegen vor. Für den Video-Termin reicht der Vorbereitungshinweis.
Schritt für Schritt
Kontakt fortschreiben
Der Verlauf bleibt auch nach Rückruf oder Video-Termin wichtig.
01
Fragen aufnehmen
Nachfragen des Interessenten werden dem Objekt und der Exposé-Fassung zugeordnet.
02
Stornierung speichern
Rückruf oder Video-Termin können storniert werden und bleiben im Kontaktverlauf nachvollziehbar.
03
Notiz sichern
Die abgeschlossene Zustellung kann als öffentliche Notiz im Interessentenvorgang sichtbar bleiben.
Kontrolle
Geprüft werden sollte
- Anfrage und Kontakt gehören zusammen
- Exposé-Abruf und Version sind sichtbar
- Rückruf und Video-Termin sind dem Objekt zugeordnet
- Stornierungen, Nachträge und Absagen bleiben nachvollziehbar
- die Tätigkeiten können später aus dem Vorgang gelesen werden
Für den Nachweis
Ein vollständiger Kontaktverlauf zeigt Arbeit, Abruf und Verlauf, nicht nur ein Ergebnis.
Drei Blickrichtungen des Kontaktverlaufs
Der Kontaktverlauf hält den Vorgang zusammen.
Exposé-Anfrage, Rückruf, Video-Termin, Stornierung und Nachtrag werden nicht als Einzelteile geführt.
Objekt / Auftraggeber
Auftraggeber können nachvollziehen, welche Bearbeitungsschritte zum Objekt entstanden sind.
Makler
Der Verlauf bündelt Tätigkeiten und macht aus verstreuten Kontakten eine prüfbare Ordnung.
Interessent / Käufer
Der Interessent muss den Vorgang nicht neu erklären, weil die bisherigen Schritte verbunden bleiben.
Gut zu wissen
Ein Verlauf statt Sucharbeit.
Exposé-Anfrage, Rückruf, Video-Termin und Stornierung bleiben im selben Vorgang auffindbar.
Kontaktverlauf ansehen →Spart Abstimmung.
Maklerbüro, Auftraggeber und Interessent müssen nicht aus mehreren E-Mails rekonstruieren, was geschehen ist.
Blickrichtungen ansehen →Nachweis entsteht im Ablauf.
Der Nachweis wird nicht nachträglich erfunden, sondern aus bestätigten Schritten gebildet.
Nachweis ansehen →Sichtbare Fakten ohne Systemwechsel.
Zugang
Testzugang oder Zugang öffnen.
Der Testzugang zeigt E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, Zugangsdaten und Übersichtsseite.